Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Si la gestion de patrimoine s’intéresse à l’ensemble du patrimoine de l’individu, la gestion privée fait la même chose, mais à un degré supérieur. La gestion privée s’adresse à une clientèle haut de gamme dont la situation présente une plus grande complexité. Toutefois, la nature des problèmes et la manière dont on les aborde sont différentes, parce que les besoins sont encore plus complexes.
Objectifs de la formation gestion privée :
Connaître tous les acteurs impliqués dans la Gestion Privée et leurs rôles. Comprendre les principales techniques d’ingénierie patrimoniale. Maîtriser les supports d’investissement et les principes de gestion sous mandat. Connaître les évolutions juridiques et fiscales
Programme de la formation gestion privée :
Le cadre règlementaire : AMF et MIFID
Le marché de la Gestion Privée
L’’ingénierie patrimoniale
Fondamentaux de la gestion de portefeuille
La gestion sous mandat
Tout public souhaitant se perfectionner
La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
Vous souhaitez une formation sur-mesure ou vous disposez d’un cahier des charges ?
Nous contacter*Sous réserve de maintien de la session
Sessions inter entreprises ouvertes à partir de 3 participants
Intra : base tarifaire pour un groupe de 3 personnes
